Российские металлурги могут повысить цены на горячекатаный прокат (HRC) в мае на 20% месяц к месяцу, сообщило в пятницу БКС со ссылкой на данные "Металл-Эксперта". Аналитики отмечают, что это может стать крупнейшим месячным ценовым скачком с апреля 2008 года. Динамика кажется вероятной: внутренние цены на HRC в РФ следуют за экспортными примерно с двухмесячным лагом, пишет БКС. На прошлой неделе тонна HRC в России стоила около $350, тогда как экспорт FOB Черное море — $400.
Крупнейшие производители плоского проката — ММК, НЛМК и "Северсталь" — отказались комментировать возможный рост цен. Но источники "Ъ" подтвердили, что повышение возможно либо уже стоит в планах. "Домашние цены растут с февраля на 8-10% в месяц, но еще не отыграли глобального роста",— говорит один из металлургов. "Северсталь" 12 апреля отмечала в отчете, что к концу 2015 года цены на сталь достигли самых низких уровней за десять лет, но в марте 2016-го экспортная стоимость горячекатанного листа выросла на 40% за месяц. Металлурги, сообщала компания, стали повышать внутренние цены из-за укрепления рубля и для "достижения уровней, сопоставимых с экспортом в долларовом выражении". В "Северстали" заявили, что "не стоит делать преждевременных выводов о длительных ценовых трендах: ситуация на мировых рынках стали остается крайне сложной".
В конце 2014-го — начале 2015 года удорожание металла на 10-15% в течение нескольких месяцев подряд либо одномоментный рост на 30% в месяц вызвали протест машиностроителей. Это обсуждалось в правительстве, металлургам грозили введением экспортной пошлины. На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в марте 2015 года металлурги обещали "ответственно подходить к ценообразованию". Однако в итоге рост цен на лист для автоконцернов по кратко- и среднесрочным контрактам составил 30-40% год к году (см. "Ъ" от 26 марта 2015 года).
Но на этот раз ситуация мягче: холоднокатаный и оцинкованный прокат, который покупают машиностроители, в мае может подорожать всего на 10-12%, говорят источники "Ъ" среди металлургов, а HRC нужен в основном для производства труб, судов и станков. С трубниками у ряда металлургов есть формула цены, привязанная к ценам на сырье, курсу валют и затратам металлургов, так работают ММК с ТМК и ЧТПЗ. Источники "Ъ" среди металлургов объясняют, что по контрактам с формулой и для постоянных покупателей больших объемов HRC в мае индексация может быть "существенно ниже 20%". В "Северстали" заявили, что компания "исполняет и будет исполнять долгосрочные соглашения с клиентами в соответствии с контрактными обязательствами".
"Рост цен на все виды металлопроката — очередной пузырь, поскольку конечный спрос остается крайне слабым",— говорит источник "Ъ" в трубной отрасли, предупреждая, что рост затрат переложат на потребителей. В ЧТПЗ ждут удорожания проката в мае "не менее чем на 10%", но с основными поставщиками компания работает по долгосрочным контрактам с формулой, что "дает более плавную динамику изменения цен, чем на спотовом рынке". "В мае повышение не будет для нас резким, но мы ожидаем, что во втором квартале рост цен по отношению к первому составит около 20-25%",— говорят в ЧТПЗ. У трубников на металл (прокат, штрипс, лом и т. д.) приходится свыше 60% себестоимости, следует из отчетов ТМК. Временный гендиректор холдинга "Ростеха" "Станкопром" Дмитрий Косов сказал "Ъ", что удельный вес HRC в стоимости материалов и комплектующих невелик — 3-5%. "Повышение стоимости на 20% некритично для станкостроения",— говорит он, отмечая, что к металлургам "сложно предъявить претензии", поскольку у них растет стоимость энергоресурсов и они "вынуждены повышать цену".
По данным "Металл-Эксперта", в 2015 году импорт в РФ составил свыше 1,1 млн тонн HRC. Но, полагает Кирилл Чуйко из БКС, потребителям не стоит особо рассчитывать на импортную альтернативу: цены на других рынках привлекательнее российских.
Анатолий Джумайло
